Il protagonista Aru vive nella città dei demoni, Cornelica, circondato dalle succubi. Accompagnato dalla succube Lily, deve difendersi dalle altre succubi che lo vogliono morto. Dopo essere stato drogato dalla chiesa, dovrà scegliere tra la sopravvivenza o seguirli. In seguito, in taverna, incontra Rosaria e Arune che lo “proteggono” con un violento approccio…
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