Minase, studente liceale, scopre un libro di magia erotica nella scuola e inizia a usarlo con amici, sperimentando piaceri sessuali estremi. Man mano che la sua ossessione cresce, rivelerà un oscuro incidente accaduto dodici anni prima durante la notte di Valpurga, la notte in cui il male è più potente.
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