Amidahara, la città decadente senza salvezza, è dominata dalla strega Annerose e il suo potere di schiavizzare uomini con incantesimi osceni. Rikurou Tachibana cerca di porre fine a questo male, ma finisce al servizio della strega e coinvolto in oscuri piaceri sessuali. Con l’arrivo di una nuova minaccia, il destino di Amidahara e del mondo è in pericolo.
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